地銀の比較いろいろ

地銀をいろいろ比較して良さそうな銘柄を機械的にピックアップしてみました。

■ピックアップの基準

地銀の一覧は、金融庁のデータを参照しました。

地銀の一覧からピックアップする基準は３つです。

・貸出の安全性
・PERの割安
・配当利回り

３つの基準が地銀平均を上回っている銘柄をピックアップしました。

＜貸出の安全性＞

貸出金をもとに貸出金利息を受け取ると思うのですが、
割り算すればおおよその金利が計算できる気がするのです。

金利が高いのは、「収益性が高い」とも言えますし、
「貸出先の属性が良くない（返ってこない可能性が高い）」
とも言えそうなのです。

貸出が悪化すると、今の利益は簡単に吹き飛ぶ金額なので、
ブログ主的には後者を重視しました。


地銀全体の平均金利は、1.06%でした。
それより低いほうが良いです。

たとえば問題が起きたスルガ銀行は3.8%でぶっちぎりに高い数値でした。

＜PERの割安＞

来期の予想PERで地銀の平均より低い（割安）な銘柄を選びました。

地銀の平均PERは10.7でした。
それより低いほうが良いです。


※ご参考
株主優待あり地銀の平均PERは11.2でした。
株主優待なし地銀の平均PERは9.6でした。

ただ、標準偏差が4以上ですので、
たまたま（統計的に有意な差とは言えない）かもしれません。

＜配当利回り＞

来期の予想配当利回りで地銀の平均より高い銘柄を選びました。
単純にブログ主の好みのです。

地銀の平均配当利回りは3.1%でした。
それより高いほうが良いです。

■ピックアップ結果

都道府県	銘柄コード	会社名	貸出金金利	予想PER	予想配当	優待
富山県	8377	ほくほくFG	1.0%	7.0	3.8%	×
北海道	8524	北洋銀行	0.9%	8.8	4.3%	×
群馬県	8334	群馬銀行	1.0%	7.3	3.6%	〇
茨城県	7167	めぶきFG	1.0%	7.8	4.0%	〇
埼玉県	8336	武蔵野銀行	0.9%	8.1	4.2%	×
千葉県	8544	京葉銀行	1.0%	8.0	3.3%	〇
神奈川県	7186	コンコルディア	0.3%	9.3	3.8%	〇
新潟県	7327	第四北越FG	0.8%	8.3	4.3%	〇
山梨県	8360	山梨中央銀行	0.9%	9.8	3.3%	〇
富山県	7184	富山第一銀行	1.1%	6.7	4.4%	×
静岡県	8364	清水銀行	1.0%	9.0	3.2%	×
三重県	7322	三十三FG	1.1%	8.8	4.3%	〇
島根県	8381	山陰合同銀行	1.1%	8.6	3.5%	〇
広島県	8379	広島銀行	1.0%	6.5	3.3%	〇
山口県	8418	山口FG	1.0%	7.0	3.2%	〇
福岡県	8354	ふくおかFG	1.1%	2.4	4.1%	〇
福岡県	7189	西日本FHD	1.1%	5.5	3.3%	×

時価総額にはこだわっていませんでしたが、
比較的大規模な銀行が選定されました。

この選定基準では東北地方の地銀が無いのが意外でした。


ここから先は、いずれ個別銘柄の詳細を見ていくことになるかと思います。

■使用したデータ

時価総額、予想PER、予想配当利回り、株主優待有無はyahoo finenceを参考にしました。
その他の数値は、会社の決算短信を参考にしました。

(単位：億円)

銘柄 コード	会社名	時価総額 (19/9/27)	貸出金 (19/3末) (a)	貸出金 利息 (19/3末) (b)	当期 純利益 (19/3末)	貸出金 金利 (b)/(a)	予想 PER	予想 配当	優待
8377	ほくほくFG	1391	83441	865	243	1.0%	7.0	3.8%	×
	(子)北海道銀行
	(子)北陸銀行
8524	北洋銀行	921	65180	597	141	0.9%	8.8	4.3%	×
8342	青森銀行	549	17490	174	32	1.0%	16.9	2.2%	〇
8350	みちのく銀行	287	15190	197	6	1.3%	15.5	2.5%	〇
8343	秋田銀行	378	16673	168	41	1.0%	12.5	3.8%	〇
8713	フィデアHD	214	17169	209	37	1.2%	7.1	5.0%	〇
	(子)北都銀行
	(子)荘内銀行
8344	山形銀行	506	16991	176	40	1.0%	16.1	2.0%	×
7161	じもとHD	184	17627	216	16	1.2%	9.2	5.0%	×
	(子)きらやか 銀行
	(子)仙台銀行
8345	岩手銀行	478	17950	176	41	1.0%	11.6	2.7%	〇
8349	東北銀行	100	5686	80	9	1.4%	11.0	4.7%	×
8551	北日本銀行	161	9068	121	13	1.3%	10.4	3.2%	〇
8341	七十七銀行	1240	47189	421	176	0.9%	6.8	3.0%	×
8346	東邦銀行	656	35590	287	35	0.8%	10.9	3.0%	〇
8562	福島銀行	49	5044	60	5	1.2%	16.5	0.9%	〇
8563	大東銀行	75	5299	61	12	1.2%	7.5	5.0%	〇
8334	群馬銀行	1634	55121	575	233	1.0%	7.3	3.6%	〇
8558	東和銀行	302	14340	197	47	1.4%	7.5	4.9%	×
7167	めぶきFG	3171	111224	1139	463	1.0%	7.8	4.0%	〇
	(子)足利銀行
	(子)常陽銀行
8550	栃木銀行	222	19254	210	14	1.1%	14.1	2.4%	×
8338	筑波銀行	153	16467	210	10	1.3%	15.3	2.6%	×
8336	武蔵野銀行	640	35221	331	53	0.9%	8.1	4.2%	×
	(りそなHD)
	(子)埼玉 りそな銀行
8331	千葉銀行	4723	100900	1108	504	1.1%	8.3	2.8%	〇
8337	千葉興業銀行	186	20845	220	51	1.1%	3.3	1.0%	〇
8544	京葉銀行	908	36136	371	105	1.0%	8.0	3.3%	〇
7173	東京きらぼし	423	36963	430	49	1.2%	6.4	4.3%	〇
	(子)東京都民 銀行
	(子)八千代銀行
7186	コンコル ディア	5206	128020	352	150	0.3%	9.3	3.8%	〇
	(子)東日本銀行
	(子)横浜銀行
非上場	東京スター 銀行
非上場	神奈川銀行
7327	第四北越FG	1257	50658	387	568	0.8%	8.3	4.3%	〇
	(子)第四銀行
	(子)北越銀行
8537	大光銀行	160	10499	116	25	1.1%	7.7	3.0%	×
8360	山梨中央銀行	354	17042	158	49	0.9%	9.8	3.3%	〇
8359	八十二銀行	2274	52619	475	224	0.9%	10.0	3.1%	×
8521	長野銀行	155	6129	83	12	1.4%	13.7	3.2%	〇
8365	富山銀行	139	3179	32	14	1.0%	17.3	1.9%	〇
7184	富山第一銀行	210	8236	92	35	1.1%	6.7	4.4%	×
8363	北國銀行	758	25673	263	85	1.0%	10.0	2.6%	〇
8362	福井銀行	350	16612	163	31	1.0%	14.4	3.4%	〇
非上場	福邦銀行
8355	静岡銀行	4931	85319	1059	468	1.2%	9.2	2.7%	×
8358	スルガ銀行	1058	29043	1099	-971	3.8%	10	-	×
8364	清水銀行	217	11224	117	25	1.0%	9.0	3.2%	×
非上場	静岡中央銀行
8361	大垣共立銀行	1014	41131	390	68	0.9%	15.8	2.8%	〇
8356	十六銀行	906	43040	396	106	0.9%	8.3	2.9%	〇
8527	愛知銀行	378	18043	166	46	0.9%	14.4	2.8%	〇
8522	名古屋銀行	633	25959	224	61	0.9%	16.2	2.1%	〇
8530	中京銀行	464	13115	129	34	1.0%	18.5	1.8%	〇
7322	三十三FG	433	27094	287	522	1.1%	8.8	4.3%	〇
	(子)三重銀行
	(子)第三銀行
8368	百五銀行	884	34313	340	108	1.0%	8.8	2.5%	〇
8366	滋賀銀行	1324	37790	377	146	1.0%	10.3	1.6%	×
8369	京都銀行	3234	54793	459	316	0.8%	16.1	1.4%	×
7321	関西みらい	2557	90923	1064	684	1.2%	20.4	3.6%	〇
	(子)近畿大阪 銀行
	(子)関西 アーバン銀行
8714	池田泉州銀行	533	39130	403	61	1.0%	13.2	3.9%	〇
8367	南都銀行	838	33923	304	111	0.9%	9.1	3.1%	〇
8370	紀陽銀行	1188	29593	325	116	1.1%	9.8	2.0%	×
非上場	但馬銀行
非上場	みなと銀行
8383	鳥取銀行	138	7742	89	9	1.1%	13.4	3.4%	〇
8381	山陰合同銀行	1051	30900	327	132	1.1%	8.6	3.5%	〇
7150	島根銀行	38	2880	37	3	1.3%	-	-	×
8382	中国銀行	1976	48021	514	161	1.1%	13.8	2.1%	〇
8542	トマト銀行	126	9839	123	17	1.3%	9.5	4.6%	×
8379	広島銀行	1685	60208	621	255	1.0%	6.5	3.3%	〇
8418	山口FG	1956	74083	772	231	1.0%	7.0	3.2%	〇
	(子)もみじ銀行
	(子)山口銀行
	(子)北九州銀行
非上場	西京銀行
8388	阿波銀行	1057	18994	237	109	1.2%	9.5	1.8%	〇
8600	トモニHD	576	28001	394	101	1.4%	8.0	2.2%	×
	(子)大正銀行
	(子)徳島銀行
	(子)香川銀行
8386	百十四銀行	670	28258	311	55	1.1%	11.9	3.5%	〇
8385	伊予銀行	1855	45278	525	185	1.2%	9.9	2.4%	〇
8541	愛媛銀行	436	16597	253	55	1.5%	8.1	2.7%	×
8387	四国銀行	435	17741	201	62	1.1%	10.7	2.9%	〇
8416	高知銀行	81	6957	103	9	1.5%	5.0	3.1%	×
8354	ふくおかFG	3960	129942	1368	516	1.1%	2.4	4.1%	〇
	(子)福岡銀行
	(子)十八銀行
	(子)親和銀行
	(子)熊本銀行
8398	筑邦銀行	108	4894	67	8	1.4%	17.5	2.8%	〇
7189	西日本FHD	1262	73412	844	228	1.1%	5.5	3.3%	×
	(子)西日本 シティ銀行
	(子)長崎銀行
8540	福岡中央銀行	96	3764	68	4	1.8%	23.9	1.4%	×
8395	佐賀銀行	257	17213	185	26	1.1%	12.5	4.6%	×
非上場	佐賀共栄銀行
7180	九州FG	2052	68531	702	222	1.0%	8.7	2.7%	×
	(子)肥後銀行
	(子)鹿児島 銀行
8392	大分銀行	481	18398	224	57	1.2%	10.1	2.7%	×
8559	豊和銀行	40	4108	73	11	1.8%	8.1	1.4%	×
8393	宮崎銀行	435	19963	256	97	1.3%	5.6	4.0%	×
8560	宮崎太陽銀行	64	4864	81	10	1.7%	10.5	4.1%	×
8554	南日本銀行	93	5666	124	7	2.2%	13.3	4.3%	〇
8399	琉球銀行	478	16988	263	61	1.5%	7.6	3.1%	〇
8397	沖縄銀行	837	16187	251	71	1.6%	15.9	2.0%	〇
非上場	沖縄海邦銀行
	全平均					1.06%	10.7	3.1%
	優待あり 平均						11.2	3.1%
	優待なし 平均						9.6	3.1%

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